Wie erstelle ich eine Aufgabe anhand einer Aufgabenvorlage?
Hinweis: Um diese Aktion durchführen zu können, benötigst du eine Basic-Lizenz.
Um eine Aufgabe anhand einer Aufgabenvorlage zu erstellen, klicke im Menü auf Aufgaben (1.) und dann auf den Button Importieren (2.). Im Klappfenster klicke dann auf Aufgabenvorlage (3.).
Es öffnet sich ein Fenster. Hier kannst du die Aufgabenvorlage (1.), die du benutzen möchtest, auswählen. Bestätige die Auswahl mit einem Klick auf den Button Importieren (2.).
Die aus der Vorlage erstellte Aufgabe kannst du nun bearbeiten. Mit einem Klick (1.) öffnet sich das Seitenfenster, mit einem Doppelklick gelangst du in die Detailansicht. Du kannst nun im Seitenfenster oben rechts auf die drei Punkte (2.) und dann auf Bearbeiten (3.) klicken.
In der Detailansicht der Aufgabe kannst du:
- Den Typ ändern (1.).
- Den Titel anpassen (2.).
- Festlegen, ob die Aufgabe firmenweit oder nur für dich selbst sichtbar sein soll (3.).
- Eine/n Verantwortliche/n für die Aufgabe definieren (4.).
- Das Fälligkeitsdatum setzen (5.).
- Den Ort definieren (6.).
- Eine Verteilergruppe auswählen und einfügen (7.).
- Die Beschreibung der Aufgabe bearbeiten (8.).
- Eine Planmarkierung (9.) und verschiedene Anhänge hinzufügen (10. bis 13.).
- Eine Unteraufgabe hinzufügen, indem du auf + Unteraufgabe hinzufügen klickst (14.).
- Formularfelder hinzufügen (15.).
- Zum Schluss kannst du die Aufgabe als Entwurf speichern oder sie direkt mit einem Klick auf den Button Speichern und zuweisen (16.) zuweisen.
Aktualisiert am: 19/11/2025
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