Wie erstelle ich eine Personengruppe?

Personengruppen können für Aufgaben, Protokolle, Abnahmen und Konversationen erstellt werden. Klicke zuerst auf Aufgaben (1.) und wähle dann den Button Einstellungen (2.) aus.

Ein neues Fenster wird geöffnet. Um eine neue Verteilergruppe zu erstellen, klicke auf den Button + Personengruppe.

Gib der Gruppe einen Namen und suche dann die gewünschten Personen aus der Kontaktliste aus (gelb markierte Bereiche). Du kannst in diesem Schritt ausserdem mittels An- oder Abwählen der Checkbox definieren, ob die Personengruppe für alle im Projekt oder nur für deine Organisation sichtbar sein soll.

Durch einen Klick auf das X (1.) kannst du den ausgewählten Kontakt wieder von der Liste löschen. Wenn du alle gewünschten Personen erfasst hast, klicke auf den Button Speichern (2.).

Du siehst die erstellte Personengruppe nun in der Übersicht. Du kannst diese erneut bearbeiten, indem du auf den Button Bearbeiten (1.) klickst oder die Gruppe bei Bedarf löschen, indem du auf den Abfalleimer-Button (2.) klickst.

Wenn du eine neue Aufgabe erstellst (1.), kannst du im Eingabefeld "Verteiler" (gelb markierter Bereich) die hinterlegte Gruppe aufrufen und mit einem Klick (2.) darauf auswählen. Dies erspart dir die Eingabe jedes einzelnen Kontakts.

Wie du eine Aufgabe erstellst, erklärt folgender Helpartikel => Wie erstelle ich eine Aufgabe?

Sobald du die Gruppe angewählt hast, siehst du die einzelnen Kontakte und kannst diese gegebenenfalls noch ergänzen oder entfernen (mit einem Klick auf das X beim Namen).

Aktualisiert am: 19/11/2025