Articles sur : Collaborateurs

Comment ajouter des participants externes à un projet ?

Remarque : tu dois être administrateur de projet pour effectuer cette action. => Que peuvent faire les administrateurs de projet ?

Pour ajouter des intervenants externes à un projet, clique sur contacts (1.) et ensuite sur le bouton + Ajouter des participants au projet (2.).

Une nouvelle fenêtre s'ouvre. Saisis le nom de l'organisation dans le champ de recherche (zone marquée en jaune).

Les deux cas suivants peuvent se présenter :

L'organisation est trouvée :

Sélectionne l'organisation en cliquant (1.) dessus et clique ensuite sur le bouton Suivant (2.).

Ensuite, tu définis le rôle de l'organisation dans le projet ainsi que son numéro de métier ou de CFC (facultatif) et sa désignation (zones marquées en jaune). Clique ensuite sur le bouton Suivant .

Sélectionne maintenant le champ de recherche "Ajouter des collaborateurs" (zone marquée en jaune). Ajoute le(s) collaborateur(s) à l'organisation en cliquant sur la personne concernée (1.). Tous les collaborateurs de l'organisation qui ont déjà un compte chez smino peuvent être sélectionnés. Pour finir, clique sur le bouton Sauvegarder (2.).

Remarque : si la personne de contact souhaitée n'a pas encore été saisie, clique sur le bouton Saisir personne de contact (3.) et saisis toutes les personnes de l'organisation nécessaires pour le projet. L'helparticle suivant explique comment ajouter des personnes de contact qui n'existent pas encore => Comment ajouter des personnes de contact supplémentaires à un projet?

L'organisation est ** introuvée :**

Si l'organisation n'est pas trouvée, clique sur le bouton Saisir une nouvelle l'organisation.

Définis si l'organisation doit se présenter comme entreprise ou comme particulier (1.) et remplis au moins toutes les données obligatoires concernant l'organisation (zones marquées en jaune). Clique ensuite sur le bouton Suivant (2.). Définis le rôle de l'organisation dans le projet ainsi que son numéro de métier ou de CFC (facultatif) et sa désignation (zones marquées en jaune). Ensuite, clique sur le bouton Suivant .

Information sur la forme d'organisation : les entreprises sont des organisations telles que les entreprises individuelles, les SARL ou les SA. Elles sont visibles par défaut dans la base de données d'adresses globale pour les tiers. Les parties privées sont des personnes privées telles que des acheteurs et des locataires. Elles ne sont pas visibles pour des tiers dans la base de données d'adresses globale.

Ensuite, tu dois saisir au moins une personne de contact appartenant à l'organisation. Pour ce faire, remplis au moins les données obligatoires (zones marquées en jaune).

Détermine si une invitation au projet doit être envoyée à la personne. Si la case Inviter des personnes de contact à collaborer sur smino est cochée, un e-mail contenant l'invitation à smino est directement envoyé à la personne de contact après l'enregistrement. La personne de contact peut alors activer son compte personnel en cliquant sur le lien dans l'e-mail et est directement affectée au projet. Dès que la personne de contact a activé son compte, ce bouton n'est plus affiché. Tu as ainsi un aperçu des personnes qui ont déjà accepté l'invitation. Remplis tous les champs marqués en jaune et clique ensuite sur Enregistrer .

Remarque : l'invitation peut également être envoyée à nouveau ou à une date ultérieure. => Comment renvoyer l'invitation à une personne de contact?

Mis à jour le : 01/12/2025

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