Artikel über: Protokoll schreiben

Wie erstelle ich eine Protokollvorlage?

Hinweis: Um Protokollvorlagen erstellen zu können, musst du Organisations-Admin-Rechte besitzen. => Rechte und Rollen innerhalb der Organisation

Protokollvorlagen dienen dazu, die Struktur (Nummerierung), Titel sowie Texte der Tagesordnungspunkte/Traktanden und Protokollpunkte als Vorlage zu speichern. So können Mitarbeitende deiner Organisation die Vorlage beim Eröffnen einer neuen Sitzungsreihe auswählen.

Zum Erstellen einer Vorlage musst du in einer bereits vorhandenen Sitzungsreihe ein neues Protokoll erstellen oder einen vorhandenen Entwurf öffnen.

Hinweis: Wie du ein neues Protokoll erstellst, erklärt folgender Helpartikel => Wie erstelle ich ein neues Protokoll?

Klicke auf Protokolle (1.) und öffne die gewünschte Sitzungsreihe. Danach öffne einen vorhandenen Entwurf (2.) oder erstelle ein neues Protokoll durch einen Klick auf den Button + Neues Protokoll (3.), welches du dann als Vorlage speichern möchtest.

Die Detailansicht des Protokolls wird geöffnet. Klicke auf die drei Punkte (1.) und dann auf Protokollvorlage erstellen (2.).

Hinweis: Erstelle die gesamte Struktur des Protokoll-Entwurfs mit den Titeln und Texten der Tagesordnungspunkte/Traktanden und Protokollpunkte, bevor du fortfährst und die Vorlage erstellst.

Definiere den Namen der Vorlage (gelb markierter Bereich) und klicke dann auf den Button Speichern.

Die Protokollvorlage ist nun erstellt und steht allen Mitarbeitenden deiner Organisation zur Verfügung. Wenn du ein neues Protokoll eröffnest, kannst du die Option Protokollvorlage (1.) anklicken und die gewünschte Vorlage (2.) auswählen. Danach kannst du auf den Button Protokoll eröffnen (3.) klicken.

Hinweis: Die Protokollvorlagen können organisationsweit in allen Projekten verwendet werden.

Aktualisiert am: 03/12/2025

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