Wie erstelle ich einen Workflow und wie wird er weiter bearbeitet?

Um einen Workflow zu erstellen, öffne zuerst unter dem Menü Dateien (1.) die gewünschte Datei. Klicke dann auf die drei Punkte (2.) und wähle Workflow starten (3.) aus.

Ein neues Fenster wird geöffnet. Fülle nun alle Pflichtfelder aus (Gelb markierte Bereiche). Bei Bedarf kannst du weitere Abschnitte (1.) hinzufügen. Klicke danach auf Weiter (2.).

Du hast die Möglichkeit eine Beschreibung (1.), sowie einen Anhang aus der Dateiablage (2.) hinzuzufügen. Klicke am Schluss auf Starten (3.). Die entsprechenden Personen werden darüber informiert.

Den generierten Workflow siehst du nun unterhalb der Datei bei den Versionen (1.), sowie im Menüpunkt Workflows (2.).

Öffne den Workflow mit einem Klick, um seine Details zu sehen.

Die Detailseite wird geöffnet. Über das Pfeil Menü kannst du die Status einsehen.

Im unteren Bereich kannst du weitere Details einsehen (1.) sowie eine Konversation erstellen (2.).

Über den Pfeil (1.) kannst du als zugewiesene Person das Dropdown öffnen und den entsprechenden Status hinterlegen (2.).

Klicke nun auf Workflow abschliessen.

Ein Hinweisfenster wird geöffnet. Bestätige dies mit Abschliessen.

Haben nun alle Personen in diesem Abschnitt abgeschlossen, wird ein allfälliger nächster Abschnitt angezeigt (1.) oder der Workflow beendet (2.).

Aktualisiert am: 28/05/2026