Wie erstelle ich eine Aufgabenvorlage?

Hinweise: Für das Erstellen einer Aufgabenvorlage benötigen Sie eine Basic-Lizenz. Die Aufgabenvorlagen sind organisationsweit nutzbar und können unter “Vorlagen” vom Organisations-Admin verwaltet werden. => Wie lösche ich eine Aufgabenvorlage?

Sie können aus jeder bestehenden Aufgabe eine Vorlage erstellen. Um eine Vorlage zu erstellen, klicken Sie auf Aufgaben (1.) und wählen dann die Aufgabe (2.) an, aus welcher Sie eine Vorlage erstellen möchten.

Klicken Sie auf die Aufgabe entweder mit einem Doppelklick oder nur einem Klick. Mit einem Klick öffnet sich ein Seitenfenster (Gelb markierter Bereich). Hier haben Sie dieselben Möglichkeiten, wie wenn Sie die Aufgabe mit einem Doppelklick anwählen.


In der Detailansicht im Seitenfenster oder in der Aufgabe klicken Sie dann oben rechts auf die drei Punkte (1.) und dann auf Aufgabenvorlage erstellen (2.).


Ein neues Fenster wird geöffnet. Geben Sie der Aufgabenvorlage einen Namen (gelb markierter Bereich). Danach klicken Sie auf den Button Speichern.

Information: In der Aufgabenvorlage werden folgende Elemente gespeichert: Titel, Beschreibung, Typ, Sichtbarkeit, Formularfelder und Unteraufgaben.

Aktualisiert am: 03/04/2025