Wie erstelle ich eine neue Organisation im Projekt?

Hinweis: Um diese Aktion ausführen zu können, benötigst du das Recht als Projekt-Admin. => Was können Projekt-Admins?

Um eine neue Organisation zu erstellen, klicke auf Kontakte (1.). Als Nächstes klickst du auf den Button + Projektbeteiligte hinzufügen (2.).

Ein neues Fenster wird geöffnet. Du kannst nun im Suchfeld (gelb markierter Bereich) die gewünschte Organisation eingeben und diese dann anwählen (1.). Danach kannst du mit einem Klick auf den Button Weiter (2.) fortfahren.

Falls die Organisation nicht gefunden wird, kannst du sie über den Button Neue Organisation erfassen hinzufügen.

Ein neues Fenster wird geöffnet. Hier kannst du die Organisationsangaben definieren. Felder, die mit einem Stern * markiert sind (Gelb markierter Bereich), müssen zwingend ausgefüllt werden. Bei der "Organisationsform" kannst du die Organisation als Unternehmen (1.) oder als Private Partei (2.) auswählen. Klicke danach auf Weiter (3.).

Nun kannst du Mitarbeitende hinzufügen, indem du im oberen gelb markierten Feld den Namen der Person eingibst. Durch Eingabe der E-Mail-Adresse im unteren gelb markierten Feld kannst du externe Mitarbeitende hinzufügen. Zum Schluss kannst du auf den Button Weiter klicken, um den Vorgang abzuschliessen.

Information externe Mitarbeitende: Du kannst Personen anderer Organisationen auswählen. Das ist zum Beispiel sinnvoll, wenn eine Person einer anderen Organisation oder eines anderen Departements in der gleichen Funktion in diesem Projekt mitarbeitet.

Falls die gewünschte Kontaktperson nicht in der Liste vorhanden ist, kannst du mit Hilfe des Buttons Kontaktperson erfassen einen neuen Kontakt erfassen.

Hinweis: Organisations-Admins der Organisation werden ebenfalls informiert, dass die Organisation einem Projekt hinzugefügt wurde.

Im nächsten Schritt musst du mindestens eine Kontaktperson hinterlegen. Klicke auf Kontaktperson erfassen.

Solange der Teilnehmer die Einladung noch nicht angenommen hat, wird ein blaues Feld Durch Administrator erstellt (1.) angezeigt. Solange dieses Feld noch angezeigt wird, kann der Kontakt noch bearbeitet werden. Sobald der Teilnehmer die Einladung angenommen hat, verwaltet er die Kontaktangaben selbst. Klicke zum Abschluss auf Weiter (2.), um dann die Organisation zu Speichern (3.).

Aktualisiert am: 03/11/2025

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