Comment créer une tâche à partir d'un modèle de tâche?
Remarque: Pour effectuer cette action, tu as besoin d’une licence Basic.
Pour créer une tâche à partir d’un modèle de tâche, clique dans le menu sur Tâches (1.) puis sur le bouton Importer (2.). Dans la fenêtre déroulante, clique ensuite sur Modèle de tâche (3.).
Une fenêtre s’ouvre alors. Tu peux y sélectionner ou cliquer sur le modèle de tâche (1.) que tu souhaites utiliser. Confirme ta sélection en cliquant sur le bouton Importer (2.).
Tu peux désormais modifier la tâche créée à partir du modèle. Un clic (1.) ouvre la fenêtre de la page, tandis qu'un double-clic t'amène à la vue détaillée. Tu peux alors cliquer sur les 3 points (2.) en haut à droite de la fenêtre de la page, puis sur Modifier (3.).
Dans la vue détaillée de la tâche, tu peux:
- Modifier le type (1.).
- Redéfinir ou adapter le titre (2.).
- Déterminer si la tâche doit être visible dans toute l’entreprise ou seulement pour toi-même (3.).
- Définir un(e) responsable pour la tâche (4.).
- Définir la date d’échéance (5.).
- Définir le lieu (6.).
- Sélectionner et insérer un groupe de personnes (7.).
- Défini la priorité de la tâche (8.).
- Modifier la description (9.) pour la tâche.
- Ajouter un marqueur de plan (10.) ainsi que différentes annexes (11. à 13.).
- Ajouter une sous-tâche en cliquant sur + Ajouter une sous-tâche (14.).
- Ajouter des champs de formulaire en cliquant sur + Ajouter un champ de formulaire (15.).
- Enregistrer la tâche en tant que brouillon ou l’attribuer directement en cliquant sur le bouton Enregistrer et attribuer (16.).
Mis à jour le : 12/10/2026
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