Comment ajouter des participants externes à un projet?
Pour ajouter des intervenants externes à un projet, cliquez sur contacts (1.) et ensuite sur le bouton + Ajouter des intervenants au projet (2.).
Une nouvelle fenêtre s'ouvre. Saisissez le nom de l'organisation dans le champ de recherche (zone marquée en jaune).
Les deux cas suivants peuvent se présenter:
- L'organisation est trouvée :.
Sélectionnez l'organisation en cliquant (1.) dessus et cliquez ensuite sur le bouton Suivant (2.).
Ensuite, vous définissez le rôle de l'organisation dans le projet ainsi que son numéro de métier ou de CFC (facultatif) et sa désignation (zones marquées en jaune). Ensuite, cliquez sur le bouton Suivant.
Sélectionnez maintenant le champ de recherche "Ajouter des collaborateurs" (zone marquée en jaune). Ajoutez le(s) collaborateur(s) à l'organisation en cliquant sur la personne concernée (1.). Tous les collaborateurs de l'organisation qui ont déjà un compte chez smino peuvent être sélectionnés. Pour finir, cliquez sur le bouton Sauvegarder (2.).
- L'organisation est introuvée:.
Si l'organisation n'est pas trouvée, cliquez sur le bouton Saisir l'organisation.
Définissez si l'organisation doit se présenter comme entreprise ou comme particulier (1.) et remplissez au moins toutes les données obligatoires concernant l'organisation (zones marquées en jaune). Cliquez ensuite sur le bouton Suivant (2.). Définissez le rôle de l'organisation dans le projet ainsi que son numéro de métier ou de CFC (facultatif) et sa désignation (zones marquées en jaune). Ensuite, cliquez sur le bouton Suivant.
Ensuite, vous devez saisir au moins une personne de contact appartenant à l'organisation. Pour ce faire, remplissez au moins les données obligatoires (zones marquées en jaune).
Déterminez si une invitation au projet doit être envoyée à la personne. Si la case Inviter des personnes de contact à collaborer sur smino est cochée, un e-mail contenant l'invitation à smino est directement envoyé à la personne de contact après l'enregistrement. La personne de contact peut alors activer son compte personnel en cliquant sur le lien dans l'e-mail et est directement affectée au projet. Dès que la personne de contact a activé son compte, ce bouton n'est plus affiché. Vous avez ainsi un aperçu des personnes qui ont déjà accepté l'invitation. Remplissez tous les champs marqués en jaune et cliquez ensuite sur Enregistrer.
Mis à jour le : 16/12/2024
Merci !