Comment créer une nouvelle organisation dans le projet?
Pour créer une nouvelle organisation, cliquez sur Contacts (1.). Ensuite, cliquez sur le bouton + Ajouter des participants au projet (2.).
Remarque : pour pouvoir effectuer cette action, vous devez avoir le droit d'administrateur de projet. => Que peuvent faire les administrateurs de projet?
Une nouvelle fenêtre s'ouvre. Vous pouvez alors saisir l'organisation souhaitée dans le champ de recherche (zone marquée en jaune) et la sélectionner (1.). Vous pouvez ensuite continuer en cliquant sur le bouton Suivant (2.).
Vous pouvez maintenant ajouter des collaborateurs en saisissant le nom de la personne dans le champ supérieur marqué en jaune. En saisissant l'adresse e-mail dans le champ inférieur marqué en jaune, vous pouvez ajouter des collaborateurs externes. Enfin, vous pouvez cliquer sur le bouton "Enregistrer " pour terminer le processus.
Information sur les collaborateurs externes : Vous pouvez sélectionner des personnes d'autres entreprises. Cela est par exemple utile si une personne d'une autre entreprise ou d'un autre département travaille sur ce projet dans la même fonction.
Si la personne de contact souhaitée ne se trouve pas dans la liste, vous pouvez saisir un nouveau contact à l'aide du bouton Saisir une personne de contact.
Remarque : les administrateurs de l'organisation sont également informés que l'organisation a été ajoutée à un projet.
Si l'organisation n'est pas trouvée, vous pouvez l'ajouter en cliquant sur le bouton "Saisir une organisation".
Une nouvelle fenêtre s'ouvre. Vous pouvez définir ici les données d'organisation. Les champs marqués d'un astérisque * (zone marquée en jaune) doivent obligatoirement être remplis. Pour la "forme d'organisation", vous pouvez sélectionner l'organisation en tant que "entreprise " (1.) ou en tant que "parti privé " (2.). Cliquez ensuite sur "Suivant " (3.).
Une nouvelle fenêtre s'ouvre dans laquelle vous devez ajouter au moins une personne de contact. Cliquez sur "Saisir une personne de contact ".
Les champs marqués d'un astérisque * (zone marquée en jaune) doivent obligatoirement être remplis. Cliquez ensuite sur "Enregistrer ". Le participant reçoit ainsi automatiquement une invitation par e-mail.
Tant que le participant n'a pas encore accepté l'invitation, un champ bleu "Créé par l'administrateur " (1.) est affiché. Tant que ce champ est encore affiché, le contact peut encore être modifié. Dès que le participant a accepté l'invitation, il gère lui-même les données du contact. Pour terminer, cliquez sur "Enregistrer " (2.).
Remarque : pour pouvoir effectuer cette action, vous devez avoir le droit d'administrateur de projet. => Que peuvent faire les administrateurs de projet?
Une nouvelle fenêtre s'ouvre. Vous pouvez alors saisir l'organisation souhaitée dans le champ de recherche (zone marquée en jaune) et la sélectionner (1.). Vous pouvez ensuite continuer en cliquant sur le bouton Suivant (2.).
Vous pouvez maintenant ajouter des collaborateurs en saisissant le nom de la personne dans le champ supérieur marqué en jaune. En saisissant l'adresse e-mail dans le champ inférieur marqué en jaune, vous pouvez ajouter des collaborateurs externes. Enfin, vous pouvez cliquer sur le bouton "Enregistrer " pour terminer le processus.
Information sur les collaborateurs externes : Vous pouvez sélectionner des personnes d'autres entreprises. Cela est par exemple utile si une personne d'une autre entreprise ou d'un autre département travaille sur ce projet dans la même fonction.
Si la personne de contact souhaitée ne se trouve pas dans la liste, vous pouvez saisir un nouveau contact à l'aide du bouton Saisir une personne de contact.
Remarque : les administrateurs de l'organisation sont également informés que l'organisation a été ajoutée à un projet.
Si l'organisation n'est pas trouvée, vous pouvez l'ajouter en cliquant sur le bouton "Saisir une organisation".
Une nouvelle fenêtre s'ouvre. Vous pouvez définir ici les données d'organisation. Les champs marqués d'un astérisque * (zone marquée en jaune) doivent obligatoirement être remplis. Pour la "forme d'organisation", vous pouvez sélectionner l'organisation en tant que "entreprise " (1.) ou en tant que "parti privé " (2.). Cliquez ensuite sur "Suivant " (3.).
Une nouvelle fenêtre s'ouvre dans laquelle vous devez ajouter au moins une personne de contact. Cliquez sur "Saisir une personne de contact ".
Les champs marqués d'un astérisque * (zone marquée en jaune) doivent obligatoirement être remplis. Cliquez ensuite sur "Enregistrer ". Le participant reçoit ainsi automatiquement une invitation par e-mail.
Tant que le participant n'a pas encore accepté l'invitation, un champ bleu "Créé par l'administrateur " (1.) est affiché. Tant que ce champ est encore affiché, le contact peut encore être modifié. Dès que le participant a accepté l'invitation, il gère lui-même les données du contact. Pour terminer, cliquez sur "Enregistrer " (2.).
Mis à jour le : 12/10/2023
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