Comment créer un modèle de protocole?

Les modèles de procès-verbaux servent à enregistrer la structure (numérotation), les titres ainsi que les textes des points de l'ordre du jour/de l'ordre du jour et des points du procès-verbal sous forme de modèle. Ainsi, les collaborateurs de votre organisation peuvent sélectionner le modèle lors de l'ouverture d'une nouvelle série de réunions.

Pour créer un modèle, vous devez créer un nouveau procès-verbal dans une série de réunions déjà existante ou ouvrir un projet existant.

Cliquez sur Protocoles (1.) et ouvrez la série de sessions souhaitée. Ensuite, ouvrez un brouillon existant (2.) ou créez un nouveau procès-verbal en cliquant sur le bouton + Nouveau procès-verbal (3.), que vous souhaitez ensuite enregistrer comme modèle.

La vue détaillée du protocole s'ouvre. Cliquez sur les trois points (1.), puis sur Créer un modèle (2.).

Définissez le nom du modèle (zone marquée en jaune) et cliquez ensuite sur le bouton Enregistrer.

Le modèle de protocole est maintenant créé et disponible pour tous les collaborateurs de votre organisation. Si vous ouvrez un nouveau protocole, vous pouvez cliquer sur l'option Modèle de protocole (1.) et sélectionner le Modèle souhaité (2.). Ensuite, vous pouvez cliquer sur le bouton Ouvrir un protocole (3.).

Mis à jour le : 11/10/2023