Comment ajouter des champs de formulaire tels que case à cocher, liste déroulante et champ de texte à une tâche?
Pour ajouter un champ de formulaire, sélectionne la tâche correspondante pour laquelle tu souhaites ajouter des champs de formulaire et clique sur + Ajouter un champ de formulaire.
Une nouvelle fenêtre s’ouvre avec des options de champs de formulaire dans lesquelles tu peux choisir Ajouter une case à cocher (1.), Ajouter une liste déroulante (2.) et **Ajouter une zPopulaireComment ajouter des personnes et/ou des groupes de distribution à la liste de distribution d'une tâche?
Lorsque tu crées une nouvelle tâche, tu as la possibilité d'ajouter des personnes individuelles et/ou des groupes de distribution à la liste de distribution de la tâche. Cela te permet de rendre une tâche visible à plusieurs personnes (c'est le même principe que la fonction CC pour un e-mail).
Pour savoir comment créer un groupe de distribution pour les tâches, clique ici: Comment créer un groupe de personnes?
PQuelques lecturesComment ajouter des sous-tâches à une tâche?
Pour créer une sous-tâche, ouvre la tâche à laquelle tu souhaites associer une sous-tâche, puis clique sur le bouton + Ajouter une sous-tâche situé en bas de la page.
Une nouvelle fenêtre de tâche s'ouvre, dans laquelle tu peux saisir la sous-tâche. Tu as la possibilité de créer plusieurs sous-tâches. Tu peux enregistrer la sous-tâche comme brouillon (1.) ou directement **l'enregistrer etQuelques lecturesComment attribuer une tâche à un modèle IFC?
Va dans le menu Fichiers (1.) et sélectionne ensuite le fichier souhaité en cliquant dessus. Tu accèdes ainsi à l'aperçu du modèle sélectionné et vois la zone "Aperçu".
Clique maintenant sur le composant auquel tu souhaites ajouter une tâche (2.). La zone sélectionnée est affichée en bleu. Tu peux ensuite cliquer sur le bouton Créer une tâche (3.).
Une nouvelle feQuelques lecturesComment créer des balises?
Remarque : pour pouvoir utiliser cette fonctionnalité, tu dois disposer des droits d'administrateur de projet => Que peuvent faire les administrateurs de projet?
Information : les balises sont de petits mots-clés / étiquettes que l'on associe aux tâches. Tu peux filtrer la liste des tâches par balises pour les retrouver plus rapidement.
Clique sur les Paramètres du projet (1.), puis fais défilPeu de lecturesComment créer un groupe de personnes?
Des groupes de personnes peuvent être créés pour des tâches, des protocoles, des réceptions et des conversations. Clique d'abord sur Tâches (1.) et sélectionne ensuite le bouton Paramètres (2.).
Une nouvelle fenêtre s'ouvre. Pour créer un nouveau groupe de distribution, sélectionne l'un des deux boutons + Créer un groupe de personnes.
![](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/webPopulaireComment créer un modèle de tâche?
Remarques: Pour créer un modèle de tâche, tu as besoin d'une licence Basic. Les modèles de tâches sont utilisables dans toute l'organisation et peuvent être gérés par l'administrateur de l'organisation sous "Modèles". => Comment supprimer un modèle de tâche ?
Tu peux créer un modèle à partir de n'importe quelle tâche existante. Pour cela, clique sur Tâches (1.) et sélectionne la tâche (2.) à partir de laQuelques lecturesComment créer une sous-tâche?
Pour créer une Sous-Tâche, clique sur Tâches dans le menu (1.). Sélectionne ensuite la Tâche (2.) à laquelle tu souhaites ajouter une sous-tâche. Les tâches pour lesquelles des sous-tâches ont déjà été saisies sont affichées avec une icône (3.). En cliquant sur l'exercice, la fenêtre latérale s'ouvre. Clique ensuite sur les 3 points (4.), puis sur Modifier (5.).
Un double-cliQuelques lecturesComment créer une tâche à partir d'un modèle de tâche?
Remarque: Pour effectuer cette action, tu as besoin d’une licence Basic.
Pour créer une tâche à partir d’un modèle de tâche, clique dans le menu sur Tâches (1.) puis sur le bouton Importer (2.). Dans la fenêtre déroulante, clique ensuite sur Modèle de tâche (3.).
Une fenêtre s’ouvre alors. Tu peux y sélectionner ou cliquer sur le modèle de tâche (1.) que tu souhaites utiliser.Quelques lecturesComment créer une tâche directement à partir du plan?
Navigue dans le plan souhaité et clique sur l'endroit du plan pour lequel tu veux saisir une tâche. Une marque apparaît alors. Clique sur la coche.
La fenêtre dans laquelle tu peux saisir la tâche s'ouvre alors. Saisis au moins toutes les données obligatoires (zones marquées en jaune) et ajoute, si nécessaire, différentes annexes. Tu peux ensuite soit enregistrer la tâche eQuelques lecturesComment créer une tâche?
Pour créer une nouvelle tâche, clique sur Tâches (1.), puis sur le bouton + Nouvelle tâche (2.) en haut à droite.
Une nouvelle fenêtre s'ouvre et tu dois compléter les informations obligatoires suivantes:
Brève description - Choisis le titre de la tâche.
À faire par - Choisis-toi-même ou attribue la tâche à un contact.
Date d'échéance - Définis uneQuelques lecturesComment définir des délais supplémentaires pour les tâches et comment ceux-ci sont-ils affichés?
Tu as la possibilité de fixer des délais supplémentaires pour les tâches déjà publiées. Cela peut s'avérer utile si tu as rejeté une tâche dont le statut est « À vérifier » et que tu souhaites désormais accorder un délai supplémentaire à la personne responsable pour qu'elle puisse la mener à bien.
Remarque : pour pouvoir utiliser cette fonctionnalité, tu dois être l'auteur ou l'auteure de la tâche. Sinon, la tâche a été créée par un membre de ton organisation et a été partagée à l'échelle dePeu de lecturesComment définir un type de tâche personnalisé?
Pour définir un type de tâche, tu as besoin des droits d'administrateur de projet. => Que peuvent faire les administrateurs de projet?
Clique à gauche dans le menu Paramètres du projet (1.) et fais défiler vers le bas jusqu'à "Configuration des types de tâches". Clique ensuite sur Modifier (2.).
. Ici, tu peux filtrer sous Sous-tâches (2.). Si tu places le filtre sur Toutes les tâches réduites (3.), les sous-tâches sont cachées. Les tâches qui contiennent des sous-tâches sont affichées avec un symbole de flèche noir devant la tâche (4.).
Si tu définis le filtre sur Tout déplié (3.), les sous-tâches s'affichent sous la tQuelques lecturesComment fonctionne l'affichage des tâches par semaine?
Pour afficher la vue hebdomadaire, clique sur Tâches dans le menu (1.), puis sur l'icône correspondant aux colonnes de la vue hebdomadaire dans l'aperçu des filtres (2.).
Il est également possible de déplacer directement la tâche vers la semaine correspondante par glisser-déposer. Dans ce cas, la date d'échéance de la tâche est toujours modifiée pour correspondre au vendredi de cette semPeu de lecturesComment modifier le statut d'une tâche?
Dans l'aperçu, sous Tâches, clique sur le statut de la tâche souhaitée et choisis parmi les options qui s'offrent à toi.
Tu as créé la tâche: tu peux choisir parmi les options Terminé, Refusé, Sans mesure.
La tâche t'a été attribuée: Tu ne peux modifier le statut que pour le passer à Pour vérification.
, puis sur le bouton de modification (2.) de la tâche que tu souhaites modifier.
Tu peux également ouvrir le volet latéral en cliquant sur la tâche, ou afficher la vue détaillée en doPeu de lecturesComment supprimer un modèle de tâche?
Remarque: pour pouvoir effectuer cette action, tu dois disposer du droit "Administrateur de l'organisation". => Que peuvent faire les administrateurs de l'organisation?
Clique sur ton Nom (1.) puis sur Organisation (2.).
Tu peux maintenant cliquer sur Modèles (1.) et ensuite, dans lQuelques lecturesComment supprimer une tâche?
Navigue vers la tâche (1.) que tu souhaites supprimer. Clique une fois dessus pour que la fenêtre latérale s'ouvre. Clique ensuite sur les 3 points (2.) puis sur Mettre dans la corbeille (3.).
Par sécurité, tu dois confirmer le déplacement en cliquant à nouveau sur Mettre dans la corbeille. La tâche est déplacée vers la corbeille, d'où tu peux la restaurer à tout moment. => [CommPopulaireComment puis-je transférer une tâche qui m'a été attribuée?
Si tu veux transmettre une tâche qui t’a été attribuée à quelqu’un d’autre, tu peux le faire de la manière suivante:
Remarque: la tâche est recréée et attribuée à la personne concernée. La tâche qui t'a été attribuée reste enregistrée dans ton dossier.
Clique d'abord sur Tâches (1.), puis sur la tâche (2.) que tu souhaites attribuer à quelqu'un d'autre. Tu peux sélectionner la tâche soit en double-cliquant dessus, soit en cliquant une seule fois. Un clic ouvre une fenêtre latéralQuelques lecturesComment valider des tâches dans l'organisation?
Information : une tâche peut être visible soit uniquement pour la personne responsable (et le/la créateur/trice), soit pour tous les collaborateurs/trices de la même organisation qui participent au projet.
Pour effectuer ou adapter ce réglage, il existe trois possibilités :
Directement : Lors de la création de la tâche (sauf dans un protocole).
Par la suite : Sous "Tâches".
Par la suite : Dans le protocole correspondant, dans l'aperçu détaillé des tâches.
**LorQuelques lecturesOù puis-je trouver des tâches du protocole?
Les tâches issues d’un procès-verbal sont toujours mentionnées dans la série de réunions et visibles par la personne responsable dans le menu sous Tâches.
Liste des tâches dans la série de sessions
Toutes les tâches créées dans un procès-verbal d’une série de réunions sont répertoriées dans la liste des tâches.
Remarque : Les personnes disposant d’un droit d’administration sur la série de séances voient toujours toutes les tâches de la série. Les personnes sans ce droit ne voQuelques lecturesQue peut faire mon tableau de bord?
Pour ouvrir le tableau de bord, cliquez sur le signe du tableau de bord rond dans la barre de navigation (barre noire).
affiche une représentation graphique des tâches ouvertes, en retard et validées pour vérification.
affiche les filtres actuellement actifs. Ils peuvent être supprimés en cliquant sur le "X ".
affiche les tâches ouvertes, en retard et validées pour exaQuelques lecturesQue peuvent faire les personnes qui sont dans la liste de diffusion d'une tâche?
Les personnes ajoutées à la liste de diffusion d'une tâche peuvent :
commencer une nouvelle conversation sur la tâche / participer à la conversation. => Comment démarrer une conversation?
garder un œil sur la tâche - même si vous n'êtes pas la personne responsable de la tâche.
Si vous devez toujours appeler le même groupe de personnes, vous pouvez également créer un groupe de distribution. Pour savoir commentQuelques lecturesQue signifie le statut d'une tâche?
Après la création d'une tâche, son statut est automatiquement défini sur ouvert.
La personne à qui la tâche a été attribuée a la possibilité, une fois la tâche terminée, de la changer en À vérifier. L'auteur de la tâche est informé du changement de statut.
Si l'auteur place la tâche sur Exécuté, la tâche est considérée comme terminée. L'auteur a également la possibilité de remettre la tâche sur ouverte ou refusée.
Le double contrôle permet de garaPopulaireQui voit une tâche créée?
Les tâches peuvent être consultées par différentes personnes. Cela dépend également de la manière dont la tâche a été créée. Nous distinguons deux possibilités :
tâches d'un protocole - vue sous protocoles :
Toutes les personnes de la liste de diffusion dans le protocole peuvent voir les tâches dans le protocole correspondant. L'affichage peut différer selon le droit d'édition :
Personne sans droit d'édition:
Pour les tâches propres, le champ Statut (1.) peut être modifiQuelques lectures
